一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：信息新基建，數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地核心抓手之一

數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)為未來 5-10 年我國最重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè) 整體布局規(guī)劃》（以下簡稱“《規(guī)劃》”），是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域繼《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布以來的又一國家級(jí) 重磅政策，戰(zhàn)略高度空前。根據(jù)《規(guī)劃》，建設(shè)高效聯(lián)通的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、提升數(shù)據(jù)資源規(guī)模和質(zhì)量、有效釋放數(shù)據(jù) 要素價(jià)值、推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合、支持?jǐn)?shù)字企業(yè)發(fā)展壯大等是數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)框架下，國家大力支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的探索發(fā)展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)在工業(yè)制造業(yè)落地的核心手段之一。根據(jù)信通院，數(shù)字經(jīng)濟(jì)以數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字 化治理和數(shù)據(jù)價(jià)值化為主要發(fā)展框架，其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化是數(shù)字經(jīng)濟(jì)落地的重點(diǎn)和難點(diǎn)，也是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心所在。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過開放的、全球化的通信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，把設(shè)備、生產(chǎn)線、員工、工廠、倉庫、供應(yīng)商、產(chǎn)品和客戶緊密地 連接起來，共享工業(yè)生產(chǎn)全流程的各種要素資源，使其數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、智能化，從而實(shí)現(xiàn)效率提升和成本 降低，最終實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)與核心是利用信息化手段實(shí)現(xiàn)整個(gè)工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的高度 融合，是第四次工業(yè)革命的重要基礎(chǔ)設(shè)施。

從數(shù)據(jù)要素角度看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過聯(lián)通各類要素資源提高企業(yè)生產(chǎn)效率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)助力企業(yè)提高生產(chǎn)效率的手段 主要有兩種：1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商、研發(fā)端、生產(chǎn)端、銷售端、下游客戶之間的數(shù)據(jù)互通，提高信息傳遞效率， 原材料變化、訂單變化、企業(yè)內(nèi)部研發(fā)端產(chǎn)品參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備等迅速傳導(dǎo)至生產(chǎn)端，實(shí)時(shí)優(yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效 率；2）數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)在虛擬環(huán)境中進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)、動(dòng)態(tài)仿真，顯著降低研發(fā)階段對(duì)實(shí)際物理模型的需求，大幅 減少驗(yàn)證工作，降低研發(fā)成本。

通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所獲取和積累的數(shù)據(jù)也是寶貴的要素資源，未來有望創(chuàng)造更大的價(jià)值增量。工業(yè)企業(yè)在運(yùn)行過程中， 積累了大量的歷史數(shù)據(jù)，同時(shí)也在實(shí)時(shí)產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)過程的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品研發(fā)數(shù)據(jù)、下游客戶購買數(shù)據(jù) 等。除了企業(yè)內(nèi)部的降本增效，這些工業(yè)數(shù)據(jù)在在形成數(shù)據(jù)產(chǎn)品后還能反哺工業(yè)制造業(yè)的發(fā)展進(jìn)而創(chuàng)造更大的價(jià)值增 量：例如，行業(yè)內(nèi)部，各企業(yè)廣泛的下游需求數(shù)據(jù)有助于更好地認(rèn)識(shí)市場(chǎng)推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)迭代；在不同的行業(yè)間，工業(yè) 企業(yè)采集的數(shù)據(jù)也可以應(yīng)用于其他行業(yè)場(chǎng)景，如電力數(shù)據(jù)用于政府規(guī)劃，航空雷達(dá)探測(cè)數(shù)據(jù)用于城市規(guī)劃、地形圖繪 制等。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流通布局已在加速進(jìn)行，未來前景廣闊。當(dāng)前，數(shù)據(jù)交易所中流通的數(shù)據(jù)以商業(yè)數(shù)據(jù)為主，服務(wù)對(duì) 象主要為金融行業(yè)客戶，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)積累的數(shù)據(jù)經(jīng)加工形成的數(shù)據(jù)產(chǎn)品的流通正在加快布局建設(shè)當(dāng)中。2022 年 7月 28 日中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院宣布工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)要素登記（確權(quán)）平臺(tái)正式上線，創(chuàng)新了數(shù)據(jù)要素計(jì)量單位（drs）， 突破了數(shù)據(jù)庫確權(quán)算法與一致性校驗(yàn)算法，發(fā)布了數(shù)據(jù)要素語義規(guī)范化開源平臺(tái)——openschemas，構(gòu)建了分布式協(xié) 作共贏技術(shù)與運(yùn)營體系，截至目前已有 6 家數(shù)據(jù)提供方和 15 家注冊(cè)企業(yè)加入，數(shù)據(jù)要素總量達(dá) 2712 萬 drs。2023 年 2 月 25 日中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院與北京大數(shù)據(jù)交易所簽約，上線全球首個(gè)工業(yè)數(shù)據(jù)交易專區(qū)——北京國際大數(shù)據(jù) 交易所工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)。工業(yè)數(shù)據(jù)專區(qū)重點(diǎn)解決了工業(yè)數(shù)據(jù)資源持有權(quán)、加工使用權(quán)、產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)等分置的產(chǎn)權(quán)問題， 有助于加速推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)構(gòu)建。

二、工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將長期驅(qū)動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

1、長期看，工業(yè)制造業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)的根基，尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型為必然趨勢(shì)

當(dāng)前，工業(yè)制造業(yè)是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的根基。工業(yè)在我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中處于主導(dǎo)地位，根據(jù)世界銀行，我國改革開放以來 工業(yè)增加值占 gdp 比重始終維持在 40%以上。近幾十年來我國工業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局，2018 年我國工 業(yè)增加值首次突破 30 萬億元，至 2022 年首次突破 40 萬億元達(dá) 40.16 萬億元，2000-2022 年均復(fù)合增速達(dá) 9.01%，全 球領(lǐng)先。同時(shí)根據(jù)世界銀行，我國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值的比重始終保持上升趨勢(shì)，至 2021 年占比已達(dá) 19.99%， 中國工業(yè)地位重要性日漸突出，從規(guī)模來看，中國是當(dāng)之無愧的工業(yè)大國。

但我國制造業(yè)大而不強(qiáng)，尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型為必然趨勢(shì)。作為工業(yè)大國，我國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展面臨勞動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn) 能利用率及行業(yè)利潤率偏低等多方面挑戰(zhàn)，在多因素作用下，行業(yè)有著迫切的向智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)的訴求：1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：我國正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，智能制造助力效率提高 和技術(shù)創(chuàng)新，是傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路；2）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：受人力成本制約明顯的勞動(dòng)密集型產(chǎn)能逐漸從我國 向東南亞、墨西哥、巴西等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)發(fā)達(dá)國家憑借其在品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)大力發(fā)展先 進(jìn)制造業(yè)并引導(dǎo)先進(jìn)生產(chǎn)力回流；3）人口紅利消退：我國面臨勞動(dòng)力短缺及用人成本快速上漲的雙重壓力，根據(jù)國 家統(tǒng)計(jì)局，近年來我國老齡化問題不斷加劇，15-64 歲的人口占比從 2012 年的 74.10%下降至 2021 年的 68.30%，同時(shí) 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資每年增長超過 8%，制造業(yè)勞動(dòng)力成本相應(yīng)增加。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是解決傳統(tǒng)制造業(yè)痛點(diǎn)問題的核心手段之一。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，傳統(tǒng)制造業(yè)在研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營 管理、運(yùn)維服務(wù)等各環(huán)節(jié)普遍存在著信息傳遞不及時(shí)、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度不夠、部門、企業(yè)間數(shù)據(jù)互通不充分、生產(chǎn)排 程不高效等問題，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則可以通過連接各市場(chǎng)參與者、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸共享等途徑有效提升制造業(yè)的生產(chǎn)效率。具體來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以：1）實(shí)現(xiàn)設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)連接，助力制造業(yè)實(shí)現(xiàn)無人工廠，對(duì)生產(chǎn)、排程、資源等進(jìn)行全方 位管控跟蹤，提升生產(chǎn)效率，有效緩解勞動(dòng)力成本上升；2）通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)整合全球各區(qū)域資源，在研發(fā)設(shè)計(jì)等階段 實(shí)現(xiàn)協(xié)同制造，降低研發(fā)和制造成本；3）進(jìn)行產(chǎn)品追溯和跟蹤，對(duì)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生問題的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整， 同時(shí)及時(shí)根據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)情況進(jìn)行故障維修或預(yù)測(cè)維護(hù)；4）通過供需精準(zhǔn)對(duì)接，緊密連接消費(fèi)者與生產(chǎn)端，統(tǒng)籌生產(chǎn) 線各環(huán)節(jié)，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)成為可能。

2、短期看，制造業(yè)觸底回升有望帶來信息化投入的一波浪潮

庫存周期和制造業(yè)生產(chǎn)周期有密切關(guān)聯(lián)。庫存周期可以劃分為被動(dòng)去庫存、主動(dòng)補(bǔ)庫存、被動(dòng)補(bǔ)庫存、主動(dòng)去庫存四 個(gè)階段。被動(dòng)去庫存和主動(dòng)補(bǔ)庫存階段市場(chǎng)需求上升并到達(dá)頂部，此時(shí)由于滯后性，生產(chǎn)先慢于需求增長隨后趕超，企業(yè)庫存先下降然后上升，制造業(yè)處于上行階段；被動(dòng)補(bǔ)庫存和主動(dòng)去庫存階段市場(chǎng)需求下降，生產(chǎn)的滯后性導(dǎo)致企 業(yè)庫存先增加隨后下降，制造業(yè)處于下行階段。被動(dòng)去庫存往往是制造業(yè)新一輪周期的起點(diǎn)，主動(dòng)去庫存一般標(biāo)志著 制造業(yè)周期的末期。

通用設(shè)備訂單是制造業(yè)周期的先行指標(biāo)，預(yù)計(jì)制造業(yè)即將觸底回升，短期將帶動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求提升。歷史數(shù)據(jù)表明， 通用設(shè)備訂單往往早于企業(yè)庫存變化 6 個(gè)月左右，因此可以將通用設(shè)備訂單視為制造業(yè)周期的先行指標(biāo)。本輪制造業(yè) 周期從 2019 年末開始，目前庫存和通用設(shè)備訂單尚處于下行階段，但庫存周期已接近底部，預(yù)計(jì)通用設(shè)備訂單需求 有望觸底回升，進(jìn)而帶動(dòng)制造業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投入提升。

三、全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展尚處早期階段，未來仍大有可為

1、從海外制造業(yè)信息化進(jìn)程看制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個(gè)階段

當(dāng)制造業(yè)發(fā)展到一定階段，人口紅利消退、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、行業(yè)利潤率降低等因素開始逐步限制制造業(yè)發(fā)展，此時(shí)通 過技術(shù)手段提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量成為企業(yè)的自然需求，制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型便應(yīng)運(yùn)而生。復(fù)盤海外制造業(yè)信息化進(jìn)程， 我們認(rèn)為制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型大致可分為以下幾個(gè)階段：第一階段：圍繞企業(yè)經(jīng)營核心環(huán)節(jié)的獨(dú)立信息系統(tǒng)的開發(fā)及普及。信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)細(xì)分領(lǐng)域逐步應(yīng)用， 形成相應(yīng)的獨(dú)立工業(yè)控制系統(tǒng)或軟件：

1）底層的工控系統(tǒng)于 20 世紀(jì) 70 年代產(chǎn)生，霍尼韋爾、通用電氣等國際巨頭廠商陸續(xù)推出分散控制系統(tǒng) dcs、可編 程邏輯控制器 plc 等工業(yè)控制核心產(chǎn)品并逐漸迭代成熟，工廠可以進(jìn)行最基本的自動(dòng)化生產(chǎn)，為上層的工業(yè)軟件應(yīng) 用奠定了基礎(chǔ)。

2）獨(dú)立工業(yè)軟件。隨著工控系統(tǒng)的出現(xiàn)及普及，企業(yè)逐步步入（局部）自動(dòng)化生產(chǎn)，此時(shí)圍繞企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的核心 環(huán)節(jié)如研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運(yùn)維等以及相應(yīng)支持環(huán)節(jié)如人力、財(cái)務(wù)等的各細(xì)分領(lǐng)域的獨(dú)立工業(yè)軟件于上世紀(jì) 80 年代 被相繼開發(fā)出來，典型的包括負(fù)責(zé)進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)、人力等資源整合的 erp 管理軟件、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) cad 等研 發(fā)類軟件陸續(xù)由頭部廠商 sap、oracle、達(dá)索等推出。隨后，庫存管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)調(diào)度等工業(yè)軟件也逐漸走向 成熟，企業(yè)逐步由自動(dòng)化階段步入信息化階段。

第二階段：企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)同互通。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從市場(chǎng)到計(jì)劃、設(shè)計(jì)（研發(fā)）、工藝、生產(chǎn)、銷售、售后，再到運(yùn) 維等的全流程環(huán)節(jié)上的數(shù)據(jù)縱向互通、協(xié)同運(yùn)作，是這一階段企業(yè)信息化的終極需求，大致又分為兩個(gè)階段：

1）部分核心經(jīng)營環(huán)節(jié)之間的協(xié)同互通。20 世紀(jì) 90 年代開始，sap、西門子、達(dá)索等陸續(xù)推出 plm 等產(chǎn)品嘗試對(duì)企 業(yè)產(chǎn)品進(jìn)行全生命周期管理，并開始聯(lián)通產(chǎn)品內(nèi)容管理、訂單管理、企業(yè)資源管理、供應(yīng)鏈管理等功能實(shí)現(xiàn)不同環(huán)節(jié) 的獨(dú)立工業(yè)軟件的協(xié)同運(yùn)作，以此實(shí)現(xiàn)企業(yè)不同經(jīng)營環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通及信息集成。這種工業(yè)軟件的協(xié)同互通 使得企業(yè)跳出業(yè)務(wù)單元的束縛，開始從整個(gè)企業(yè)的維度實(shí)現(xiàn)降本增效。

2）企業(yè)整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)的縱向一體化集成。2012 年美國通用電氣首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，對(duì)未來企業(yè)的軟硬件設(shè)備 和數(shù)據(jù)互通提出了暢想，也正是自此開始，發(fā)達(dá)國家開始從國家戰(zhàn)略的角度支持和推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，并出臺(tái)一 系列規(guī)劃。2012 年以后 sap、西門子、ge 等陸續(xù)研發(fā)推出自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，各類軟件依托平臺(tái)進(jìn)行集成，客 戶（企業(yè)）可以通過平臺(tái)獲得相關(guān)服務(wù)。以西門子 mindsphere 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為例，mindsphere 實(shí)現(xiàn) scada、dcs、 mes、mom、plm、erp、質(zhì)量管理 (qm)、供應(yīng)鏈管理 (scm) 以及其他系統(tǒng)和服務(wù)平臺(tái)的連接，當(dāng)前平臺(tái)上已經(jīng) 集成了 3000 萬個(gè)自動(dòng)化系統(tǒng)，超過 100 萬個(gè)現(xiàn)場(chǎng)互聯(lián)產(chǎn)品。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的 協(xié)同，如 mindsphere 已經(jīng)在食品飲料、機(jī)械、鋼鐵等各行業(yè)代表型公司內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)互通，降低企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營成 本。

第三階段：產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同互通，即成熟狀態(tài)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是未來主要的發(fā)展方向。當(dāng)前的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要致 力于打通企業(yè)內(nèi)部各經(jīng)營環(huán)節(jié)，企業(yè)內(nèi)部得以打通之后，產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí)的要素資源協(xié)同成為新的發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)鏈層級(jí) 的信息化依靠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人、機(jī)、物互聯(lián)實(shí)現(xiàn)，隨著數(shù)據(jù)的積累、技術(shù)的成熟，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將致力于企業(yè)間的數(shù)據(jù)互 通與協(xié)同集成，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的層面實(shí)現(xiàn)效率的提升。

2、我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期

國內(nèi)工業(yè)軟件的發(fā)展以為海外高端工業(yè)軟件廠商做實(shí)施交付起步，當(dāng)前自研工業(yè)軟件開始逐步對(duì)海外形成替代，同時(shí) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展開始追趕國際步伐，因此我國工業(yè)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖也展現(xiàn)出跟海外相似的發(fā)展特征但細(xì)節(jié)不完 全一致：

第一階段：獨(dú)立信息系統(tǒng)的逐步普及與國產(chǎn)替代。1）工控系統(tǒng)的普及與國產(chǎn)替代：在海外自動(dòng)化設(shè)備逐漸成熟并進(jìn)入我國市場(chǎng)的背景下，1981 年我國吉化公司化肥廠 首次引進(jìn)橫河 dcs 產(chǎn)品，自此工控系統(tǒng)開始逐漸進(jìn)入中國市場(chǎng)，隨后逐步推廣至冶金、建材、電力、輕工等重點(diǎn)行 業(yè)。90 年代國內(nèi)企業(yè)如中控技術(shù)、匯川軟件、和利時(shí)開始嘗試 dcs、plc 等工控系統(tǒng)自研，2007 年中控技術(shù)逐漸切 入 dcs 高端市場(chǎng)，2011 年至今在我國 dcs 市場(chǎng)中市占率保持領(lǐng)先，工控系統(tǒng)持續(xù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。2）海外工業(yè)軟件的實(shí)施交付與國產(chǎn)自研產(chǎn)品的陸續(xù)推出：我國努力實(shí)現(xiàn)工控系統(tǒng)國產(chǎn)替代的同時(shí)，海外工業(yè)軟件逐 漸興起并開始應(yīng)用。20 世紀(jì) 90 年代熱門工業(yè)軟件如 erp 等已經(jīng)開始放量，隨后工業(yè)軟件產(chǎn)品矩陣逐漸完善，滿足了 研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運(yùn)維服務(wù)等不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的需求。進(jìn)入 21 世紀(jì)，相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入中國市場(chǎng)，國 內(nèi)工業(yè)軟件廠商開始為海外巨頭如 sap、oracle、西門子等提供實(shí)施交付服務(wù)。這一階段，國內(nèi)廠商開始在不斷積累 學(xué)習(xí)海外工業(yè)軟件經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行國產(chǎn)軟件研發(fā)，相關(guān)自研產(chǎn)品陸續(xù)推出。

第二階段：企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)同互通。隨著自研工業(yè)軟件的逐步成熟，相關(guān)廠商如用友、金蝶、能科、賽意等紛紛 投入工業(yè)軟件協(xié)同平臺(tái)（中臺(tái)）的研發(fā)布局當(dāng)中，嘗試實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)聯(lián)通。例如，用友推出的 yonbip 實(shí)現(xiàn)了 erp、scm、mes 等多種業(yè)務(wù)的工業(yè)軟件的協(xié)同，覆蓋財(cái)務(wù)、人力、采購、營銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)等多個(gè)領(lǐng)域， 從企業(yè)整體運(yùn)營的角度促進(jìn)降本增效的實(shí)現(xiàn)。2017 年以來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)陸續(xù)推出，2021 年起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開 始出現(xiàn)大量落地案例。根據(jù)工信部，截至 2022 年 6 月我國已有超過 150 家較大型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，連接工業(yè)設(shè)備 超過 7800 萬臺(tái)。以用友精智互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為例，當(dāng)前平臺(tái)應(yīng)用案例涵蓋了水泥、機(jī)械、航空、石化、鋼鐵、中草藥、 汽車等多個(gè)行業(yè)，具體解決方案均為通過企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的打通實(shí)現(xiàn)降本增效。

第三階段：產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同互通。與國外類似，企業(yè)內(nèi)部縱向一體化集成之后，企業(yè)間的要素資源協(xié)同將成為工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來主要的發(fā)展方向，未來成熟階段的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將有望聯(lián)通產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的所有相關(guān)要素資源，實(shí)現(xiàn)更深 層次的協(xié)同，帶領(lǐng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入第三階段。

總之，相較于國際發(fā)達(dá)國家總體趨勢(shì)，我國工業(yè)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段變遷有以下幾個(gè)特征：1）工業(yè)軟件的興起晚 于國外，早期主要以為海外頂尖工業(yè)軟件實(shí)施交付為主；2）采取先為海外軟件做實(shí)施，然后自研追趕的模式，逐步 國產(chǎn)替代；3）較快進(jìn)入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地推廣階段，與國際主流趨勢(shì)基本保持同步。

四、工業(yè)軟件國產(chǎn)替代及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的普及將帶來重大投資機(jī)遇

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)，工業(yè)軟件是其靈魂。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的上游基礎(chǔ)設(shè)施為直接進(jìn)行生產(chǎn)的硬件設(shè) 備以及控制這些設(shè)備的工控系統(tǒng)等，中層為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，是數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)的底座，下游的工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件 等通過搭載到工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成面向各行業(yè)各產(chǎn)品的應(yīng)用和功能。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是基于云的開放式工業(yè)操 作系統(tǒng)，而工業(yè)軟件是工業(yè)技術(shù)/知識(shí)、流程的程序化封裝與復(fù)用，起到控制生產(chǎn)設(shè)備、優(yōu)化制造、管理流程、變革 生產(chǎn)方式、提高全要素生產(chǎn)率的作用，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)效率提升的核心，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的靈魂。

1、基礎(chǔ)設(shè)施層：“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)加速

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)提出了更高的要求。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)體系分為網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、數(shù)據(jù)互通和標(biāo)識(shí)解析三個(gè)部 分，其作用在于實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)要素的傳輸，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳遞信息的互相理解，并進(jìn)行數(shù)據(jù)要素的標(biāo)記、管理、定 位。這個(gè)過程涉及到企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、企業(yè)外網(wǎng)等各市場(chǎng)參與主體的信息互聯(lián)，對(duì)聯(lián)網(wǎng)數(shù)量、網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力 都提出了更高的要求。根據(jù)中國信通院，截至 2021 年超過 50%以上的企業(yè)認(rèn)為現(xiàn)有的工業(yè)無線技術(shù)無法滿足工業(yè)互 聯(lián)網(wǎng)的“低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)要求，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)亟需突破。

“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”正在成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型新模式。相較于 4g 網(wǎng)絡(luò)，5g 在各方面方面取得了質(zhì)的突破，其中最大的突破 之一是將延時(shí)從 4g 網(wǎng)絡(luò)的 60-98ms 下降至不到 5ms。延時(shí)低帶來了更高的下載速度，同時(shí) 5g 網(wǎng)絡(luò)在信號(hào)傳輸技術(shù)、 通道信號(hào)頻率、單元格密度等多方面都有很大提升。4g 網(wǎng)絡(luò)在視頻、語音等場(chǎng)景取得了廣泛的應(yīng)用，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)得 以誕生，而 5g 滿足了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于“低時(shí)延、高可靠、廣覆蓋”的網(wǎng)絡(luò)要求，“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式為大規(guī)模數(shù)據(jù)、 資源的互通協(xié)作帶來可能，成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

國家政策疊加運(yùn)營商加速“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式建設(shè)，五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)已有典型實(shí)踐案例。當(dāng)前我國 5g 發(fā)展取得了良 好的成效，自 2019 年開始進(jìn)行 5g 建設(shè)起，截至 2022 年我國 5g 基站數(shù)量已達(dá) 231 萬個(gè)，cagr148.87%，為企業(yè)通 過應(yīng)用 5g 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)保障。2019 年工業(yè)與信息化部提出了“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用的重點(diǎn) 行業(yè)和場(chǎng)景，我國“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”布局開始加速。2022 年三大運(yùn)營商先后推出“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”布局戰(zhàn)略，關(guān)注智 能礦山、裝備制造、指揮交通、智慧醫(yī)療、智慧金融等多個(gè)垂直行業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)營業(yè)收入均超過 500 億元。根 據(jù)工信部，當(dāng)前“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式主要應(yīng)用于電子設(shè)備、裝備制造、鋼鐵、采礦、電力五大重點(diǎn)行業(yè)。這些行業(yè) 出于自身特點(diǎn)普遍對(duì)智能化、精益化管理需求更高，“5g+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”模式布局更快。

2、平臺(tái)層：入局者眾多，資源整合能力強(qiáng)的廠商發(fā)展空間大

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展迅速。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)的底座，下游工業(yè)軟件、應(yīng)用軟件等搭載到 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成面向各行業(yè)各產(chǎn)品的應(yīng)用和功能。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)主要包括工業(yè) paas 層和工業(yè) saas 層的平臺(tái)， 代表廠商有阿里云、航天云網(wǎng)、海爾卡奧斯、航天云網(wǎng)等。根據(jù) idc，45%的廠商 2018-2020 cagr 達(dá)到 60%-100%， 5%的廠商超過 100%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)增長迅速。根據(jù)工信部，截至 2022 年 6 月我國已有超過 150 家較大型的 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，連接工業(yè)設(shè)備超過 7800 萬臺(tái)。

需求角度，中小企業(yè)渴望低成本、規(guī)?；耐ㄓ眯凸I(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，頭部企業(yè)偏好專用型平臺(tái)和個(gè)性化定制。中小企 業(yè)與頭部企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局有所差異：1）中小企業(yè)占整體企業(yè)數(shù)量的 90%以上，但中小企業(yè)規(guī)模較小，利潤 低，資金少，貸款難，因此推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的動(dòng)力和能力都稍顯不足。中小企業(yè)的數(shù)字化程度相對(duì)較低，規(guī)?；?、 通用型、低成本、可實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前的主流需求，功能訂閱服務(wù)是主流服務(wù)模式。2）頭部企業(yè)數(shù) 字化程度較高，資金充足，對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求更加迫切，對(duì)于這部分企業(yè)，專用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的個(gè)性化定制 服務(wù)是主要需求。

供給角度，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)參與者包括傳統(tǒng)制造業(yè)廠商、工業(yè)軟件廠商、ict 企業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)四大類。當(dāng)前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已有各類市場(chǎng)參與者加入布局，其中：傳統(tǒng)制造業(yè)廠商研發(fā)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的初衷是自給自足，滿足 自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求。這類廠商在自己所處的行業(yè)積累了扎實(shí)的制造經(jīng)驗(yàn)，推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié) 和行業(yè)說服力上具有極大的優(yōu)勢(shì)，然而制造業(yè)出身的廠商缺乏互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算經(jīng)驗(yàn)，難以實(shí)現(xiàn)基于平臺(tái)的市場(chǎng)擴(kuò)張；工業(yè)軟件廠商與傳統(tǒng)制造業(yè)類似，雖然已有成熟的工業(yè)軟件和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但在互聯(lián)網(wǎng)等方面存在劣勢(shì)，更適合發(fā)展為 特定行業(yè)專用性平臺(tái)。ict 企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于通信技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算優(yōu)勢(shì)，但缺 乏工業(yè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，更適合充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)集成各類軟件服務(wù)，發(fā)展成為通用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

傳統(tǒng)制造、工業(yè)軟件類廠商易于向行業(yè)專用型平臺(tái)布局，而 ict、互聯(lián)網(wǎng)類廠商有望向通用型平臺(tái)布局。各行業(yè)在研 發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、以及銷售等全生命周期環(huán)節(jié)各具特點(diǎn)，不同的行業(yè)面臨的影響效率的痛點(diǎn)有所不同，因此企業(yè)實(shí) 現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、工業(yè)互聯(lián)具有較高的行業(yè)壁壘。當(dāng)前根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)不同，不同類型廠商推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用行 業(yè)有所差異。其中傳統(tǒng)制造類企業(yè)和工業(yè)軟件廠商優(yōu)先集中于特定優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行平臺(tái)應(yīng)用，發(fā)展為行業(yè)專用性平臺(tái)， 如寶信軟件的鋼鐵行業(yè)、樹根互聯(lián)的裝備制造行業(yè)；互聯(lián)網(wǎng)、ict 類企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用行業(yè)和領(lǐng)域更加分散， 其主要目標(biāo)是利用互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢(shì)打造通用型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。此外，互聯(lián)網(wǎng)、ict 類企業(yè)也會(huì)在自身優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行一定 布局，如阿里的零售電商行業(yè)、華為的電子制造行業(yè)、天翼云的通信行業(yè)等。

不同類型的平臺(tái)廠商在競(jìng)爭中尋求合作。以平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)資源為優(yōu)勢(shì)的廠商如騰訊、華為等在下游客戶，連接工業(yè)設(shè) 備上取得了數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，而以行業(yè) know-how 經(jīng)驗(yàn)為核心優(yōu)勢(shì)的廠商如寶信、樹根互聯(lián)在特長領(lǐng)域中做到了極致， 下游客戶多為特定行業(yè)頭部客戶。當(dāng)前，兩大類工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商正在競(jìng)爭中尋求合作：互聯(lián)網(wǎng)、ict 類廠商積極 尋求具備行業(yè) know-how 經(jīng)驗(yàn)的廠商如樹根互聯(lián)、用友、鼎捷尋求生態(tài)合作，加深平臺(tái)的行業(yè)理解，提升行業(yè)解決方 案質(zhì)量；而傳統(tǒng)制造、工業(yè)軟件類企業(yè)正積極與互聯(lián)網(wǎng)、ict 廠商尋求云平臺(tái)的合作，如樹根互聯(lián)向騰訊采購云資源 與流量搭建自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。

平臺(tái)廠商發(fā)展策略：先基于優(yōu)勢(shì)行業(yè)縱向加深、再向其他行業(yè)橫向拓展，資源豐富的廠商發(fā)展空間大。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平 臺(tái)很難同時(shí)覆蓋各行業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工業(yè)知識(shí)和解決方案，在行業(yè)拓展時(shí)，企業(yè)往往首先基于自身的優(yōu)勢(shì)行業(yè)或領(lǐng)域 進(jìn)行上下游客戶的拓展實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部的縱向拉伸，發(fā)展成熟之后向其他行業(yè)的橫向拓展便開始啟動(dòng)。根據(jù) idc，當(dāng)前 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)競(jìng)爭激烈，在能源電力、裝備制造、通信和電子制造等行業(yè)有所布局的廠商較多，同時(shí)相關(guān)廠商業(yè)也 開始逐漸在新能源、采礦、化工以及制造、服裝紡織等行業(yè)進(jìn)行布局。進(jìn)行行業(yè)內(nèi)的縱向拓展和行業(yè)間的橫向拓展要 求平臺(tái)可以承載豐富的工業(yè)軟件、解決方案等，要求平臺(tái)具有較強(qiáng)的算力、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)及各行業(yè)資源，資 源整合能力強(qiáng)，網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算經(jīng)驗(yàn)深厚的互聯(lián)網(wǎng)廠商、ict 廠商發(fā)展空間大。

3、工業(yè)軟件：自主替代、工業(yè) app 是未來的發(fā)展方向

我國工業(yè)軟件市場(chǎng)整體維持較高增速，未來仍有巨大提升空間。2020 年中國工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入 1974 億元，較 2019 年增長 14.77%，預(yù)計(jì)增速領(lǐng)先全球工業(yè)軟件規(guī)模增長（6.11%）。然而，雖然中國工業(yè)軟件發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，但工業(yè)軟 件銷售額與北美、歐洲等發(fā)達(dá)國家仍有一定距離，市場(chǎng)規(guī)模在全球占比只有 6%左右。相較于我國工業(yè)增加值占全球 約 20%，工業(yè)軟件市場(chǎng)占比與工業(yè)增加值占比出現(xiàn)較大背離，我國工業(yè)軟件依然有較大提升空間。

我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展節(jié)奏慢于海外。目前海外龍頭企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“工業(yè)云”階段。以研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件為例，外資企業(yè) 以達(dá)索、autodesk、西門子為代表已實(shí)現(xiàn)軟件本身的技術(shù)積累，并在國家工業(yè)化的實(shí)踐中實(shí)現(xiàn)軟件的應(yīng)用協(xié)同，實(shí)現(xiàn) 流程串通和優(yōu)化。目前上述巨頭均在向“軟件+服務(wù)”的整體解決方案轉(zhuǎn)型升級(jí)。而我國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展整體節(jié)奏慢 于海外，尤其是大量的設(shè)計(jì)、制造等核心工業(yè)軟件均為國外品牌所占領(lǐng)，在研發(fā)側(cè)以及高端軟件領(lǐng)域的劣勢(shì)尤其明顯。

3.1 研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件及高端工業(yè)軟件為國產(chǎn)化主要方向

研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件與國外仍存在較大技術(shù)差距，國產(chǎn)化程度較低。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件用于企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的效率 提升，具有最高的技術(shù)壁壘。由于離工業(yè)產(chǎn)品端非常接近，除計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)物理等基礎(chǔ)通用知識(shí)外，研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè) 軟件還需要大量的行業(yè)知識(shí)、對(duì)特定產(chǎn)品的了解、以及工程知識(shí)，對(duì)通用知識(shí)以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的要求極高，是工業(yè)軟件 中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分領(lǐng)域。研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件主要包括 cad、cae、cam、eda、plm 等，根據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件 化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2019 年國產(chǎn)研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場(chǎng)份額僅為 5%，國產(chǎn)化程度低。

生產(chǎn)制造類軟件國產(chǎn)化程度整體較高，但高端市場(chǎng)滲透較低。生產(chǎn)控制軟件包括生產(chǎn)控制類（plc/dcs/scada）和 制造執(zhí)行類（mes）兩大類，這些軟件可以在產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的過程中進(jìn)行數(shù)據(jù)采集決策和資源管理，有助于提高 生產(chǎn)控制過程中信息傳遞的速度和分析決策效率。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造類軟件在中低端市場(chǎng)和某些細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域已經(jīng) 產(chǎn)生一定的優(yōu)勢(shì)，2019 年國產(chǎn)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到 50%，但是由于缺乏對(duì)智能工廠的一站式 解決方案和對(duì)技術(shù)、對(duì)行業(yè)的深度理解，國內(nèi)軟件在高端市場(chǎng)上表現(xiàn)不佳。

經(jīng)營管理類軟件國產(chǎn)化程度最高，高端市場(chǎng)有望突破。經(jīng)營管理類軟件主要管理企業(yè)資源、供應(yīng)鏈、設(shè)施、客戶關(guān)系 等，主要工業(yè)軟件包括 erp、scm、fm、crm 等。由于這類軟件重資源管理，而對(duì)于行業(yè)理解要求相對(duì)較低，不同 行業(yè)通用性更強(qiáng)，同時(shí)開發(fā)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件的難度也較低，因此經(jīng)營管理類軟件在我國的國產(chǎn)化率已經(jīng)很高，根 據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，2019 年國產(chǎn)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場(chǎng)份額達(dá)到 70%，國產(chǎn)程度最高。然 而由于國內(nèi)相關(guān)廠商行業(yè)經(jīng)驗(yàn)較少，下游客戶不具備優(yōu)勢(shì)，因此在體量大、業(yè)務(wù)復(fù)雜的高端市場(chǎng)中國內(nèi)軟件仍有待突 破。據(jù)了解，當(dāng)前經(jīng)營管理類軟件的國產(chǎn)替代首先由外圍系統(tǒng)替代開始，未來有望向核心系統(tǒng)國產(chǎn)替代發(fā)展。

運(yùn)維服務(wù)類軟件國產(chǎn)化進(jìn)程較慢，缺乏成熟技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累。運(yùn)維服務(wù)類軟件主要有 mro（維護(hù)維修運(yùn)行管理系統(tǒng) 軟件）、phm（故障預(yù)測(cè)與健康管理軟件）、apm（資產(chǎn)性能管理軟件）等。據(jù)中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)， 民航行業(yè) 2022 年 mro 時(shí)長規(guī)模將達(dá)到 100 億美元，年復(fù)合增長率 8.6%，增速高于全球平均，具有較大的發(fā)展空間。當(dāng)前運(yùn)維服務(wù)同樣需要較強(qiáng)的工程行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)積累，2019 年國產(chǎn)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件在國內(nèi)的市場(chǎng)份額為 30%。

3.2 離散行業(yè)與流程行業(yè)信息化需求存在較大差異

流程工業(yè)與離散工業(yè)生產(chǎn)過程差異巨大。離散工業(yè)為物理加工過程，產(chǎn)品可單件計(jì)數(shù)，制造過程易數(shù)字化，強(qiáng)調(diào)個(gè)性 化需求和柔性制造。而流程行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行模式特點(diǎn)突出，比如，原料變化頻繁，生產(chǎn)過程涉及物理化學(xué)反應(yīng)，機(jī)理復(fù) 雜；生產(chǎn)過程連續(xù)，不能停頓，任一工序出現(xiàn)問題必然會(huì)影響整個(gè)生產(chǎn)線和最終的產(chǎn)品質(zhì)量；部分產(chǎn)業(yè)的原料成分、 設(shè)備狀態(tài)、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量等無法實(shí)時(shí)或全面檢測(cè)。

離散工業(yè)的工業(yè)軟件需求主要集中在四大行業(yè)：電子信息、機(jī)械、汽車、航天航空。1）根據(jù) gartner 和計(jì)世咨詢數(shù)據(jù)， erp（企業(yè)資源計(jì)劃）軟件應(yīng)用行業(yè)廣泛，電子信息、機(jī)械、汽車、化工、造紙、鋼鐵行業(yè)占據(jù) 79.1%的份額。2）scm （供應(yīng)鏈管理）軟件應(yīng)用集中在快消品、食品飲料、制藥、汽車、電子信息行業(yè)；3）mes（制造執(zhí)行系統(tǒng)）軟件應(yīng)用主要集中在電子信息、汽車、石化、煙草、鋼鐵等行業(yè)；4）根據(jù) cimdata2015 年的數(shù)據(jù)，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件應(yīng)用 集中在航天國防、交通設(shè)備、機(jī)械、電子行業(yè)，四大行業(yè)需求份額占 90%以上。

研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件 cad 對(duì)離散工業(yè)至關(guān)重要，當(dāng)前我國 cad 發(fā)展主要依靠自主替代、本地化服務(wù)和高性價(jià)比。汽車、 航天航空、機(jī)械制造等離散工業(yè)對(duì)前端設(shè)計(jì)有較高要求，而 cad 技術(shù)作為離散工業(yè)的重要組成部分，它可以幫助制 造廠商設(shè)計(jì)他們未來的產(chǎn)品，并支持從項(xiàng)目前階段、具體的設(shè)計(jì)、分析、模擬、組裝到維護(hù)在內(nèi)的全部工業(yè)流程。此 外，作為工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈源頭，以汽車行業(yè)為例，整車廠擁有大量設(shè)計(jì)工程師，如果離開 cad，工程師無法開展設(shè) 計(jì)工作，下游的制造、采購、物流的工作也無法開展，同時(shí) cae/cam 工具往往嚴(yán)重依賴 cad 技術(shù)，當(dāng)沒有 cad 的時(shí)候，cae/cam 等也很難獨(dú)立發(fā)揮作用。當(dāng)前國產(chǎn)自主研發(fā)的 2d cad 軟件開始逐漸在市場(chǎng)上取得一定地位，2019 年中國 2d cad 市場(chǎng)國產(chǎn)軟件市占率約為 20%，3d cad 產(chǎn)生了自研產(chǎn)品，但仍然與國際整體水平存在較大差距。對(duì) 于我國安全要求較高的關(guān)鍵行業(yè)、關(guān)鍵領(lǐng)域，國產(chǎn) cad 具備天然優(yōu)勢(shì)，此外國產(chǎn)軟件在價(jià)格上具備明顯優(yōu)勢(shì)。

流程工業(yè)自動(dòng)化水平較高，核心機(jī)會(huì)在于控制系統(tǒng)的國產(chǎn)替代以及智能化需求提升?，F(xiàn)階段，我國流程行業(yè)的生產(chǎn)工 藝、裝備和生產(chǎn)過程自動(dòng)化水平都較高，整體發(fā)展速度快。對(duì)于自動(dòng)化水平更高的流程工業(yè)而言，實(shí)現(xiàn)軟件的國產(chǎn)化 已成為新的訴求。在國家政策的引導(dǎo)下，在 dcs、sis、mes 等領(lǐng)域，國產(chǎn)龍頭廠商已具備對(duì)國外同類型產(chǎn)品進(jìn)行國 產(chǎn)替代的能力，市場(chǎng)份額逐步提升。工業(yè) app 有望解決流程工業(yè)的痛點(diǎn)問題。工業(yè) app 是面向工業(yè)產(chǎn)品全生命周期相關(guān)業(yè)務(wù)（設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)、使用 等）的場(chǎng)景需求，把工業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)過程中的知識(shí)、最佳實(shí)踐及技術(shù)訣竅封裝成應(yīng)用軟件。相比于離散工業(yè)的重 設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝，流程型工業(yè)企業(yè)更關(guān)注過程控制，關(guān)注的核心問題包括工藝優(yōu)化、智能控制、生產(chǎn)調(diào)度、物料平衡、 設(shè)備運(yùn)維、質(zhì)量檢驗(yàn)、能源管理、安全環(huán)保等多個(gè)方面，亟需工業(yè) app 解決細(xì)節(jié)痛點(diǎn)問題。